Comment les outils natifs de Salesforce aident les organisations à but non lucratif à travailler plus efficacement

Lorsque les équipes d'organismes à but non lucratif cherchent à améliorer leurs opérations, elles doivent généralement composer avec deux réalités contradictoires : un temps limité et des budgets de plus en plus serrés. Même les employés les plus dévoués ne peuvent jongler qu'avec un nombre limité de feuilles de calcul, d'e-mails, de formulaires et de tâches de collecte de fonds sans que des erreurs ne soient commises. C'est là que les outils natifs de Salesforce entrent en jeu. Non pas parce qu'ils sont sophistiqués, mais parce qu'ils permettent aux organisations de gérer davantage de travail avec plus de fluidité.

Et les organisations à but non lucratif y prêtent attention. Selon la 7e édition du rapport sur les tendances des organisations à but non lucratif de SalesforceSelon .org, 55 % des organisations à but non lucratif utilisent déjà des outils d'IA ou les testent, contre seulement 12 % l'année précédente. C'est une progression fulgurante qui reflète une réalité simple : les équipes recherchent des outils qui réduisent les tâches manuelles et les aident à prendre des décisions plus éclairées.

Dans cet article, nous détaillerons comment les organisations à but non lucratif utilisent les solutions natives de Salesforce pour centraliser la gestion des donateurs, automatiser les tâches répétitives, faciliter la mise en œuvre de leurs programmes et recueillir des données plus pertinentes pour la prise de décision. Nous examinerons les gains d'efficacité étayés par des recherches récentes, mettrons en lumière les tendances liées à l'IA et partagerons des conseils pour les organisations à but non lucratif qui se préparent à l'adoption de ces solutions.

Chapitres

Pourquoi les organisations à but non lucratif se tournent vers les outils natifs de Salesforce

Avant d'aborder les fonctionnalités spécifiques, il est utile de comprendre le globaux Les équipes des organisations à but non lucratif sont confrontées quotidiennement à ce problème.

1. Données fragmentées et dispersées entre différents outils
Les différentes équipes utilisent des systèmes différents : les collecteurs de fonds gèrent les donateurs sur une plateforme, les équipes de programme suivent les résultats sur une autre, et les responsables des bénévoles stockent les informations d’inscription ailleurs. Rassembler toutes ces données pour un rapport peut s’apparenter à une véritable chasse au trésor.

2. Trop de tâches manuelles
Rédiger des courriels de suivi aux donateurs. Exporter des feuilles de calcul. Saisir les présences dans plusieurs systèmes. Traiter les demandes de subvention. Ces tâches répétitives absorbent des heures, voire des journées de travail entières.

3. Des rapports qui prennent une éternité
Les données ne sont utiles que si elles sont disponibles au moment voulu. Or, de nombreuses organisations à but non lucratif consacrent des jours, voire des semaines, à collecter des données provenant de différents systèmes. Selon SalesforceBen, les modèles de reporting structurés de Salesforce peuvent réduire le temps de création de rapports jusqu'à 70 %.

4. Absence d'une source unique et fiable de vérité
En l'absence de système centralisé, les équipes sont confrontées à des problèmes de doublons et d'informations obsolètes. SalesforceBen souligne que les outils de correspondance basés sur des règles peuvent réduire les données dupliquées d'environ 80 %, ce qui peut entraîner une augmentation des taux de conversion allant jusqu'à 8 %.
Ces problèmes ne sont pas mineurs. Ils ralentissent les programmes. Ils compliquent la collecte de fonds. Ils rendent les tâches les plus simples frustrantes.

Comment les solutions natives de Salesforce contribuent à l'efficacité des organisations à but non lucratif

Les outils natifs de Salesforce résolvent ces problèmes non pas en ajoutant plus de technologies, mais en remplaçant les systèmes dispersés par une approche unifiée.
Vous trouverez ci-dessous les principaux domaines dans lesquels les organisations à but non lucratif réalisent les plus importants gains d'efficacité.

Gestion centralisée des donateurs

Les équipes de collecte de fonds des organisations à but non lucratif consacrent beaucoup de temps à la collecte de données sur les donateurs. Or, lorsque les notes, l'historique et les registres de dons sont répartis dans différents systèmes, le personnel ne peut pas agir rapidement.

Les outils natifs de Salesforce, tels que Nonprofit Cloud, Data Cloud for Nonprofits et les objets standard, offrent aux équipes une vue consolidée. Un seul enregistrement regroupe les informations de contact, l'historique des dons, la participation aux événements, l'engagement des bénévoles et les préférences de communication.

Voici pourquoi c'est important :

• Plus besoin de jongler entre les onglets pour vérifier l'historique des donateurs.
  Les collecteurs de fonds peuvent produire plus rapidement des messages de sensibilisation personnalisés.
  Les recommandations générées par l'IA aident les équipes à anticiper le comportement des donateurs.

L'équipe de Salesforce News a souligné que les organisations à but non lucratif utilisent déjà des outils d'IA pour élaborer des propositions et des résumés de collecte de fonds personnalisés, réduisant ainsi des heures de rédaction manuelle.

Et ce n'est pas tout : une meilleure connaissance des donateurs permet une meilleure fidélisation. L'équipe de Noltic a constaté qu'une organisation à but non lucratif a observé une augmentation de 20 % de la fidélisation de ses donateurs après la mise en œuvre des outils d'analyse Salesforce.

Rien de sophistiqué, juste une meilleure information regroupée au même endroit.

Flux de travail automatisés pour les tâches répétitives

L'automatisation est le domaine où les outils natifs de Salesforce excellent. Pourquoi ? Parce que les équipes des organisations à but non lucratif répètent souvent les mêmes tâches quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.
Selon SalesforceBen, l'automatisation des processus essentiels des organisations à but non lucratif grâce à Salesforce Flow peut réduire la charge de travail manuelle d'environ 60 %.

Imaginez un peu. Plus de la moitié des tâches répétitives sont automatisées.

Voici quelques exemples de flux de travail courants dans les organisations à but non lucratif que l'automatisation gère efficacement :

• Envoi d'e-mails de bienvenue aux nouveaux donateurs
• Enregistrement de la participation à l'événement
• Création de tâches de suivi pour les collecteurs de fonds
• Affectation des bénévoles en fonction des disponibilités par quart de travail
• Approbation des demandes de subvention simples
• Chaque flux de travail permet de gagner quelques minutes. Mais ces minutes s'accumulent.

Exemple : Automatisation de la certification des bénévoles

L'étude de cas de PwC sur 48in48 indique que 95 % de son processus de certification des bénévoles était automatisé, y compris le suivi des heures de participation. Cela a permis à l'équipe de se libérer de la gestion fastidieuse des formulaires et des tableurs et de se concentrer sur l'adéquation des bénévoles aux besoins réels.

Gestion de programme renforcée

Le personnel des programmes a besoin d'outils qui l'aident à gérer les inscriptions, les présences, les indicateurs d'impact et les notes de cas sans perdre de temps.

• Les outils natifs de Salesforce offrent :
• Enregistrement des présences directement depuis les appareils mobiles
• Les profils des participants sont stockés avec les données des donateurs et des bénévoles.
• Objets flexibles pour le suivi des résultats
• Des résumés basés sur l'IA qui aident le personnel à consulter rapidement l'historique des participants

Ces améliorations sont importantes. Selon Salesforce News, les organisations à but non lucratif considèrent les investissements dans les données comme essentiels. Sécurité, l’intégration et le reporting — qui soutiennent tous le suivi des programmes — constituent une priorité absolue (42 %).

Grâce à Data Cloud for Nonprofits qui offre une vue unique des donateurs, des bénévoles et des participants aux programmes, les équipes perdent moins de temps à jongler entre les systèmes.

Suivi des subventions sans tableur

La gestion des subventions exige souvent :

• exigences de collecte
• suivi des délais de reporting
• suivi des livrables
• envoi de mises à jour par courriel sur l'avancement

Effectuer cette tâche manuellement mobilise le temps du personnel.

Les outils de gestion des subventions intégrés à Salesforce simplifient le processus. Noltic a d'ailleurs cité l'exemple d'une association qui a traité plus de 3 000 demandes grâce à l'automatisation du traitement des subventions et à des tableaux de bord en temps réel.

Pas besoin de tableur géant.

Des données plus propres et plus précises

Le nettoyage des données peut paraître ennuyeux, mais c'est l'un des principaux leviers d'efficacité pour les organisations à but non lucratif.
Les enregistrements en double ne sont pas seulement agaçants, ils gaspillent de l'argent. de l'argent et donner lieu à des expériences désagréables pour les donneurs.
Comme mentionné précédemment, les outils de correspondance basés sur des règles dans Salesforce peuvent réduire les doublons d'environ 80 %.

Cela signifie:

• moins de courriels rejetés
• Moins d'erreurs d'envoi
• moins de problèmes pour le personnel

Et lorsque des données fiables alimentent les campagnes de démarchage des donateurs, les taux de conversion peuvent augmenter jusqu'à 8 %.
Tout cela parce que le personnel n'a plus besoin de rechercher les informations manuellement.

Rapports rapides et précis

C'est au niveau du reporting que les outils natifs de Salesforce transforment concrètement la journée de travail.
Les équipes peuvent désormais passer de plusieurs jours à la compilation de rapports à leur obtention en quelques minutes.
Trois améliorations clés rendent cela possible :

1. Tableaux de bord automatisés

Les tableaux de bord se mettent à jour en temps réel. Fini donc l'exportation de données et l'ajout de formules.

2. Rapports programmés

Les rapports peuvent être envoyés automatiquement chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre.

3. Modèles structurés

Selon SalesforceBen, les modèles de reporting structurés réduisent le temps de reporting jusqu'à 70 %.

Pour les organisations à but non lucratif qui tiennent des réunions trimestrielles du conseil d'administration, des mises à jour hebdomadaires des bailleurs de fonds ou des rapports réglementaires annuels, c'est une victoire considérable.
L'étude de cas 48in48 de PwC a constaté que la qualité des rapports avait doublé après la mise en œuvre. Il ne s'agit pas d'une amélioration mineure, mais d'un changement majeur en termes de confiance et de clarté.

Analyses basées sur l'IA pour la collecte de fonds et les programmes

L'adoption de l'IA dans les organisations à but non lucratif a explosé, passant de 12 % à 55 % d'une année sur l'autre, selon Salesforce.org.

Pourquoi ? Parce que l'IA aide les équipes à être plus productives.

Voici comment les outils d'IA natifs de Salesforce peuvent vous aider :

• génération de résumés des donateurs
• prédire l'engagement des supporters
• identifier les besoins du programme
• recommandations d'actions pour les collecteurs de fonds

Et les outils d'IA ne se contentent pas de résumer les données ; ils rédigent des brouillons.

Le rapport de Salesforce News a mis en lumière des outils permettant de créer des propositions et des résumés personnalisés. Plus besoin de repartir de zéro.
L'IA ne remplace pas le personnel ; elle leur permet de gagner du temps.

Note rapide sur l'efficacité financière

L'efficacité opérationnelle ne se limite pas à la gestion des donateurs ou des programmes. Elle influence également la budgétisation, les prévisions et la planification financière.

Lorsque les équipes dirigeantes peuvent visualiser clairement les tendances des revenus, les habitudes de dons et les coûts opérationnels, la planification devient plus facile.

Ce guide sur les flux de trésorerie constitue une ressource précieuse. Bien qu'il soit axé sur les entreprises, bon nombre de ses principes de prévision s'appliquent également à la budgétisation des organismes sans but lucratif.

Les organisations à but non lucratif fonctionnent souvent avec des marges réduites. Des prévisions plus claires permettent d'éviter des fluctuations budgétaires stressantes.

Outils natifs Salesforce fonctionnant avec d'autres applications Salesforce

Certaines organisations à but non lucratif étendent leur utilisation de Salesforce avec des outils supplémentaires conçus pour la plateforme.

Par exemple, les équipes qui évaluent des modules complémentaires opérationnels explorent parfois des solutions liées aux applications financières Salesforce. L'une de ces ressources est la présentation de Certinia Salesforce, qui explique comment les organisations coordonnent leurs opérations financières au sein de l'écosystème Salesforce.

Ce type d'alignement — opérations et CRM — aide les organisations à but non lucratif à éliminer un autre système déconnecté.

À quoi ressemble réellement l'efficacité mesurable ?

Récapitulons les principaux gains d'efficacité étayés par des données :

• Réduction de 60 % du travail manuel grâce à l'automatisation de Salesforce Flow (SalesforceBen)
• Réduction de 70 % du temps de création des rapports (SalesforceBen)
• Réduction de 80 % des doublons grâce à la correspondance basée sur des règles (SalesforceBen)
• Amélioration de 2 fois de la qualité des rapports (PwC)
• Automatisation à 95 % du processus de certification des bénévoles (PwC)
• Migration à 98 % des contacts des sponsors vers un système centralisé (PwC)
• Résultats 3.5 fois meilleurs pour les organisations à but non lucratif ayant une maturité numérique (Noltic)
• Augmentation de 20 % du taux de rétention des donneurs dans un cas (Noltic)

Il ne s'agit pas de petites améliorations. Elles représentent des centaines d'heures de travail économisées chaque année.

Conseils d'adoption pour les organisations à but non lucratif qui évaluent Salesforce

Le déploiement de nouveaux outils peut sembler insurmontable. Mais il existe des solutions pratiques pour faciliter la transition.

Commencez par une zone à fort impact.

La plupart des organisations à but non lucratif commencent par la gestion des donateurs ou le reporting. Résolvez un problème majeur, puis développez votre stratégie.

Données propres au début

La migration d'enregistrements désordonnés ralentit la mise en œuvre. Un jeu de données propre évite bien des problèmes par la suite.

Documentez vos flux de travail

Avant d'automatiser une tâche, notez les étapes. Simple, mais efficace.

Former régulièrement le personnel

Seulement 41 % des organisations à but non lucratif proposent des formations en cybersécurité, malgré l'augmentation de ce chiffre (Salesforce.org). La formation est essentielle pour la sécurité et la confiance.

Désigner un propriétaire de système

Il faut quelqu'un pour mettre à jour la mise en page, gérer les champs et répondre aux questions internes.

Utilisez les tests en environnement isolé (sandbox).

Expérimentez dans un environnement sûr avant d'apporter des modifications.

Renseignez-vous sur la compatibilité

Si votre organisation à but non lucratif utilise des outils Salesforce natifs supplémentaires, tels que des intégrations avec Certinia Salesforce ou des applications financières, assurez-vous que tout fonctionne correctement ensemble avant le lancement.

Conclusion

Les outils natifs de Salesforce offrent aux équipes des organismes sans but lucratif une plus grande flexibilité. Au lieu de se débattre avec des feuilles de calcul, des courriels perdus et des systèmes dispersés, le personnel peut se concentrer sur la collecte de fonds, la mise en œuvre des programmes et l'impact communautaire.

L'automatisation, en réduisant les tâches manuelles de 60 % et le temps consacré aux rapports de 70 %, démontre que ces outils contribuent réellement à améliorer l'efficacité des organisations à but non lucratif. Ajoutez à cela des analyses basées sur l'IA, des historiques centralisés, un suivi automatisé des subventions et des outils de bénévolat plus performants, et leur valeur ajoutée est encore plus grande.
L'essentiel est de ne pas tout adopter d'un coup. Commencez petit à petit. Nettoyez vos données. Mettez en place des processus adaptés à votre organisation. Formez bien votre équipe.

Avec la bonne approche, les outils natifs de Salesforce ne se contentent pas de réduire les tâches répétitives ; ils aident les organisations à but non lucratif à aller de l’avant avec plus de clarté, de meilleures informations et beaucoup plus de temps pour faire ce qu’elles font de mieux.

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